資産運用

2020年6月 アラサーDINKsの資産運用状況を公開!

資産運用報告

2020年6月の運用資産公開です!

我が家では毎月15日前後に資産の計算をしています。

15日と言いながら、今月は21日に確認しました笑

我が家のご紹介

アラサー共働き夫婦です。

2018年1月つみたてNISAの開始から、本格的にインデックス投資を始めました。

そこから徐々に投資額を増やしていき、現在は夫婦で企業型確定拠出年金、つみたてNISA、楽天カード投資、楽天ポイント投資で毎月約10万円投資しています。

企業型確定拠出年金は入社時から、勝手に積み立てられていた分を足しあげています。

株主優待目当てで日本個別株も少しだけやっていますが、これは私の独身時代の貯金でやっているので、ここには載せていません。(いつか載せるかもだけど)

では!運用成績をご紹介していきます。

2020年6月運用状況

資産残高の推移

2020年6月中旬の資産残高の推移はこんな感じです。ばばーん。

リスク資産の合計積立額(投資額)は255万円評価額は261万円です。

トータルリターンは2.3約6万円のプラス評価でした。

先月はマイナスだったのに、あっという間にプラスに転じました。すごい回復力!

世界のコロナ感染者は増え続けているのに、新興国株式もしっかりプラスになっていて、少しびっくりでした。

でも相場はまだまだ不安定ですね。

アセットアロケーション

アセットアロケーションはこんな感じ。どーん。

アセットアロケーション

勉強不足で先月はアセットロケーションと連呼していましたが(笑)、アセットアロケーションの間違いです!

申し訳ないです。(恥ずかしい)

アセットロケーション … 資産の置き場所

例)NISA口座、確定拠出年金、iDeCoなど

アセットアロケーション … 資産の配分

例)外国株式、新興国株式、国内債券など

アセットロケーションとアセットアロケーション似て非なるものですね。

最後に

今月はボーナスが出たわけですが、特に変わらず投資は10万円ほど入金しました。

コロナでも変わらずボーナスを頂けたので、ありがたいです。

今後も世界のインデックス投資に、時間をかけて、夫婦仲良く投資していきます。

できれば毎月定期報告を続けられればと思っています!

今後もよろしくお願いいたします。